Salesforce DevOps pour Financial Services Cloud

Les Action Plan Templates sont des données, pas des métadonnées, et les licences de permission set ne voyagent pas avec un déploiement. Voici ce qu'impliquent les releases FSC.

Ce qui est difficile à déployer

Financial Services Cloud est livré sous forme de package managé avec espace de noms, mais les Action Plan Templates, les listes de contrôle qui pilotent les workflows d'onboarding et de révision, sont configurés comme des enregistrements de données dans un objet personnalisé, donc ils nécessitent une migration de données pour se déplacer entre les orgs, pas un déploiement de métadonnées. Health Cloud stocke ses Care Plan Templates de la même manière. FSC exige également des licences de permission set spécifiques, comme Financial Services Cloud Standard, attribuées par utilisateur dans chaque environnement ; ces attributions de licence ne voyagent pas avec un déploiement et doivent être réappliquées ou scriptées séparément dans chaque org touché par une release.

Où cela se complique

Les Action Plan Templates sont des données, pas des métadonnées

Les listes de contrôle qui pilotent les workflows d'onboarding et de révision sont des enregistrements d'objets personnalisés, donc ils nécessitent une migration de données pour se déplacer entre les orgs, pas un déploiement de métadonnées.

Les licences de permission set ne voyagent pas avec un déploiement

FSC exige des attributions de licence comme Financial Services Cloud Standard, par utilisateur, par environnement, et ces attributions doivent être réappliquées ou scriptées séparément dans chaque org touché par une release.

Les record types portent l'essentiel de la configuration

Le modèle de données de FSC s'appuie fortement sur les record types et les attributions de mise en page pour différencier les types de comptes et de relations, donc une release qui manque un mappage de record type peut laisser une fonctionnalité techniquement déployée mais inutilisable.

En pratique

Comment Serpent aide

Serpent synchronise chaque sandbox et scratch org contre lesquels une équipe FSC teste, depuis un seul endroit, afin que les données Action Plan Template et les métadonnées dont elles dépendent restent alignées entre les environnements au lieu de diverger entre l'endroit où un changement a été construit et celui où il est livré. Voir la gestion des orgs sur Serpent pour plus de détails. Pour les équipes comparant un outil dédié au transfert de données, découvrez comment Serpent se positionne face à Prodly.

Tous les environnements Salesforce gérés au même endroit dans Serpent

Release type pour Salesforce DevOps pour Financial Services Cloud

Transformez le changement de workflow en tâche
Une modification d'Action Plan Template est transformée en tâche aux côtés de l'Apex ou du Flow qu'elle déclenche.
Migrez les données du modèle
Les opérations de données de Serpent déplacent les enregistrements Action Plan Template comme une étape suivie, pas un export et import manuels.
Réappliquez les attributions de licence
Suivez les attributions de licence de permission set dans le cadre de la configuration de l'environnement afin qu'elles ne soient pas manquées lorsqu'une release atteint un nouvel org.
Validez par rapport à des sandboxes synchronisés
Confirmez que les workflows d'onboarding et de révision se comportent correctement dans un environnement maintenu aligné sur la cible.

Questions fréquentes

Financial Services Cloud DevOps, expliqué

Serpent migre-t-il les Action Plan Templates de FSC ?

Oui. Ce sont des données d'objets personnalisés, donc les opérations de données de Serpent les déplacent comme une étape suivie du pipeline aux côtés des métadonnées qu'elles prennent en charge.

Serpent attribue-t-il automatiquement les licences de permission set FSC ?

L'attribution de licence elle-même est une action d'administration Salesforce par org. Serpent garde les environnements synchronisés afin que des étapes de configuration comme celle-ci soient cohérentes et faciles à suivre sur chaque sandbox et scratch org.

Comment Serpent gère-t-il la configuration de FSC riche en record types ?

Les record types et leurs attributions de mise en page se déploient comme des métadonnées standard via le pipeline de Serpent, avec des vérifications de dépendances qui détectent une release livrée sans le mappage dont une fonctionnalité a besoin.

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